Las sanciones económicas contra Rusia que presionan a cualquiera que comercie con dicho país y las estrategias encaminadas sólo a fortalecer la economía interna, son sólo algunas de las acciones de EEUU que han provocado que paulatinamente el dólar pierda su lugar prominente como divisa global.
El Financial Times pronostica que la tendencia actual es hacia un sistema monetario global bipolar centrado en el dólar y el yuan, fundamentada en los mismos argumentos que el FMI: «El dólar estadounidense ha sido la moneda de reserva mundial predominante desde el diseño del sistema de Bretton Woods después de la II Guerra Mundial […] en un mundo que se dividirá cada vez más en dos esferas de influencia geopolítica, a saber, las que rodean a EE. UU. y China, es probable que un régimen monetario bipolar, en lugar de multipolar, eventualmente reemplace el unipolar».
Al menos, esta es la opinión del editor de Global Times Wen Sheng en su artículo titulado «Washington has only itself to blame for growing de-dollarization trend«, en el cual expone algunos elementos que ponen en riesgo la posición del dólar en el mercado de divisas internacionales.
De acuerdo con Sheng, uno de los principales elementos que alimentan la desdolarización de las economías son precisamente las sanciones contra Rusia por el conflicto de Ucrania, las cuales no sólo afectan la cadena de suministros, sino que además sirven para coaccionar a empresas y países que buscan comercializar con el gobierno ruso. La idea de que EEUU puede apoderarse de los activos de cualquiera que se niegue a obedecer los dictados de Washington está induciendo a más países a diversificar sus activos de reserva lejos de los dólares estadounidenses.
Ya el presidente francés Charles De Gaulle reclamó que la utilización del dólar como moneda de intercambio global era una «estafa global» y su ministro Giscard d’Estaing lo llamó el “privilegio exorbitante Americano”. EEUU es un exportador de billetes y monedas que no tienen valor intrínseco, es decir, vende al mundo un papel cuya producción y distribución cuesta apenas centavos, a cambio de lo cual recibe bienes y servicios del resto del mundo por el valor nominal de la moneda.
A EEUU se le acaba la patente de corso de las sanciones económicas a terceros países, el 3 abril 2023, el senador republicano norteamericano Marco Rubio expresaba su preocupación por la desdolarización de la economía. «Están creando un sistema financiero paralelo y en 5 años no seremos capaces de imponer más sanciones»
▪️La Federación Rusa y la República Popular China alcanzan los dos tercios de sus transacciones comerciales mediante rublos y yuanes. El comercio entre ambos países de China alcanzó un récord en 2022, aumentando casi un tercio en medio de las sanciones occidentales contra Moscú. El comercio bilateral está en camino de alcanzar más de $ 200 mil millones este año.
Los datos más recientes del Banco de Rusia muestran que el yuan se ha convertido en un actor importante en el comercio exterior de Rusia, y su participación en los pagos de importación del país aumentó al 23 % a fines del año pasado desde solo el 4 % en enero de 2022. La participación del yuan de las liquidaciones de exportación también aumentó del 0,5% al 16%.
Putin declaró sobre el tema «Es importante que las monedas nacionales se utilicen cada vez más en el comercio mutuo. Esta práctica debe fomentarse aún más y debe ampliarse la presencia mutua de estructuras financieras y bancarias en los mercados de nuestros países”.
Mientras tanto, la participación del dólar estadounidense y el euro en los pagos de exportación de Rusia el año pasado cayó significativamente del 65 % en enero de 2022 al 46 % en diciembre. En febrero, la moneda china superó por primera vez al dólar como la moneda más negociada en el mercado bursátil ruso, según datos de la Bolsa de Valores de Moscú
Países que siguen la senda de la desdolarización:
▪️Tanzania en marzo 2023 acordó con India utilizar monedas locales para las transacciones comerciales. La medida alivia la presión del dólar sobre el chelín tanzano.
▪️Kenia. El presidente de Kenia, William Ruto, firmó un acuerdo con Arabia Saudita para comprar petróleo por chelines kenianos en lugar de dólares. El país importa la gran mayoría de su combustible de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos
▪️India avanza en el mismo sentido, negocia con Irán la compra de petróleo crudo en rupias.
▪️Rusia e India buscan romper el monopolio del dólar y dominar el comercio euroasiático. En el Foro Empresarial Rusia-India: «Asociación Estratégica para el Desarrollo y el Crecimiento» celebrado en Nueva Delhi en marzo 2023 ha esbozado vínculos comerciales clave antes de celebrarse el próximo XXVI Foro Económico Internacional de San Petersburgo se llevará a cabo del 14 al 17 de junio de 2023.
▪️ El acuerdo entre los bancos centrales de Rusia e Irán es un paso más en el proceso de desdolarización de la economía mundial. Por ese acuerdo, 52 bancos iraníes se conectarán con 106 bancos rusos. El uso del rublo y el rial supera el 60% del comercio entre los dos países, lo cual evita las sanciones occidentales y resuelve problemas del comercio entre ambos.
▪️Arabia Saudita entra en una alianza comercial con China, Rusia, India, Pakistán y cuatro naciones de Asia Central. El gabinete saudí aprobó un memorando que otorgó a “Riyad el estatus de socio de diálogo en la OCS (Organización de Cooperación de Shanghai)
El analista Angelo Giuliano radicado en Hong Kong comentando la visita de Xi Jinping a Moscú en marzo de 2023 declaró: «El fin de la hegemonía del dólar iniciaría la caída de los EEUU, el fin del privilegio exorbitante de imprimir la moneda global, para financiar constantemente el déficit comercial mediante la emisión de deuda de los EE. UU. que no estaba destinada a ser pagada, un esquema Ponzi [1] de facto»
«Un nuevo sistema financiero internacional, en competencia con las instituciones «Bretton-Woods» con sede en EEUU como el Banco Mundial y el FMI, podría abrirse a cualquier país que quiera unirse», destacó el experto. Sería «un sistema mucho más democrático sin el voto de veto aplicado en el Banco Mundial y el FMI controlados por EEUU», dijo Giuliano.
El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Alexander Pankin, señaló que «El dólar, piedra angular del sistema, ha pasado de ser una divisa de reserva para el propio Washington a convertirse en un arma […] No cabe duda de que la injusta privación a Rusia de la capacidad de gestionar sus activos en dólares ha enviado un claro mensaje a otros países: la divisa estadounidense se ha convertido en un instrumento financiero de alto riesgo»
La multipolaridad de divisas
Señales que apuntan el cambio en el sistema monetario global, el Sur Global se ha lanzado vertiginosamente a adoptar la yuanización y la divisa de los BRICS
▪️China y Francia completan una histórica transacción de gas natural licuado en yuanes liquidada a través de la Bolsa de Petróleo y Gas Natural de Shanghái, entre la compañía petrolera nacional China, CNOOC, y la compañía francesa Total Energies en un intento más de disminuir la dependencia del dólar estadounidense para el comercio de energía.
▪️China y Brasil avanzan en la desdolarización de su comercio bilateral, El Banco Popular de China y el Banco Central de Brasil firmaron un memorándum de cooperación, creando una cámara de compensación en reales brasileños y yuanes para pagos, cobros y créditos. Desde que el yuan se incluyó en las reservas de divisas del país suramericano, hace cuatro años, sus activos en dólares estadounidenses han caído un 9,51 %. La Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil) fue la encargada de hacer el anuncio.
El acercamiento con Brasil su décimo socio comercial más grande, que además es un proveedor clave de hierro y soja, es una de las muchas estrategias que Pekín ha propuesto para reducir su exposición a los activos en dólares y evitar que «China sea estrangulada financieramente por Washington«, informa South China Morning Post.
▪️Rusia se alista a adoptar al yuan en sus tratos comerciales, como anunció Putin tras sus fructíferas charlas con su homólogo Xi: «Estamos en favor del uso del yuan chino entre los arreglos de Rusia con los países de Asia, África y Latinoamérica»
▪️Egipto. En mayo de 2022 el gobierno egipcio anunció que se estaba preparando para la emisión de bonos en yuanes.
▪️China es el mayor importador de petróleo en el mundo, en 2018 Beijing puso en marcha el mercado de futuros sobre el crudo en yuanes en la Bolsa Internacional de Energía de Shanghái con contratos de futuros[2] de petróleo en yuanes con su posible conversión en oro. Esta acción, impulsa la posibilidad de convertir este tipo de contratos en el nuevo patrón para quienes realizan la compra y venta de instrumentos financieros en los mercados bursátiles. Permite a los exportadores como Rusia e Irán evitar las sanciones económicas y el uso del dólar. Los compradores podrían pagar por su petróleo con yuanes u oro. Es un gran paso para conseguir que el yuan se convierta en moneda de referencia mundial que permita fijar los precios sobre las materias primas
El grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) avanza hacia la creación de una nueva moneda para sustituir al dólar estadounidense, según informó el vicepresidente de la Cámara Baja rusa, Alexandr Babakov.
«La transición a los pagos en monedas nacionales es el primer paso. El siguiente es facilitar la circulación de una moneda digital u otra forma completamente nueva»
Ninguno de los países integrantes están involucrados en las sanciones occidentales contra Rusia.
«Nuestros países podrían restablecer lo que destruyó el sistema Bretton Woods», indicó, en referencia a la conferencia que puso fin al patrón oro. Babakov considera que la moneda puede estar respaldada no solo con oro, sino también con otros metales, como las tierras raras, materiales cruciales para los productos tecnológicos, o extensiones de territorio. Hay por lo menos 14 países candidatos que confirmaron su intención para unirse a los Brics: Argentina, Irán, Turquía, Arabia Saudita, Egipto, Argelia e Indonesia entre otros.
El viceministro ruso de Exteriores ruso, Riabkov, señaló que este interés «no es solo un reflejo de la autoridad de BRICS como plataforma internacional, sino también de la comprensión por parte de estos países de que BRICS ofrece una alternativa real al mundo unipolar, un modelo de cooperación real y viable, donde no hay líderes y seguidores, donde no hay intentos de imponer determinadas soluciones»
[1]Esquema Ponzi es aquel en el que una persona estafadora o hub recoge el dinero de las nuevas personas inversoras y lo utiliza para pagar supuestas ganancias a las personas inversoras de etapas anteriores, en lugar de invertir o administrar el dinero como se prometió. Al igual que los esquemas piramidales, los sistema Ponzi requieren de un flujo constante de entrada de dinero para mantenerse a flote. Pero, a diferencia de los esquemas piramidales, los inversores no tienen que reclutar nuevos inversores para obtener una parte de los “beneficios”. Los esquemas Ponzi tienden a colapsar cuando demasiados inversores intentan sacar su dinero al mismo tiempo, por ejemplo, durante las crisis económicas.
[2] Acuerdo a largo plazo que obliga a las partes a comprar o vender un activo por un precio fijo determinado de antemano. Es uno de los más negociados en el mercado financiero.
